Plan25

Funktionen

Produktinformation für Plan25

• Akquise- und Beratersystem für Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler und Versicherungsberater
• Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
• Kundenlogin für Ihre Homepage
• Einnahmen und Ausgaben - Auswertung
• Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
• Automatische Erinnerung an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
• Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten für den Kunden
• Kommunikation per Email und Chatfunktion zwischen Berater und Kunden
• Freie Konfiguration der Emailgestaltung
• integrierte Maklervorstellung
• integrierte QR-Technologie für Uploadfunktion
• Livechat Funktion an- und abwählbar
• Umfangreiche Statistiken
• Integrierte OCR-Technologie (Texterkennung)
• Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten

Optional im Produktbundel:

• Vergleichsrechner für Privathaftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Wohngebäude, Unfall, Photovoltaik, Tierhalter wie Hunde, Pferde und vieles mehr
• Vergleichsrechner für KFZ Versicherungen
• Vergleichsrechner für Strom, Gas und DSL

Folgende Dienstleistung können Sie für Ihren Kunden übersichtlich und einfach mit dem Einsatz von Plan25 darstellen:

• Haushaltsbuch und Haushaltsplan für Ein- und Ausgaben
• Finanzplanung für alle Familienangehörigen
• Finanzplaner für jegliche Geldgeschäfte wie Kredite, Festgeld, Tagesgeld, Investmentfonds
• Ein Dokumentenmanagement System (DMS) für jegliche Dokumente des täglichen Lebens
• Investmentfonds Anlage, Renditeermittlung, Sparplan Verwaltung

Mit Plan25 können Sie einen 24 Stunden-Service für Ihren Kunden anbieten mit geringen Kosten, mehr Zeit für Ihre Kernkompetenz die Beratung.