Plan25

Plan25 für Makler & Berater

• Akquise- und Beratungssystem für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater
• Alle Vertragsarten können angelegt werden
• Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
• Integrierte Dokumentation mit Risikoanalysebögen
• Bestandsübertragung für Fremdverträge
• Hinterlegung externer Vergleichsrechner oder Angebotsrechner
• Kein Termin verpassen mit dem integrierten Wiedervorlagesystem
• EndkundenApp und neutrale Kundenloginmaske für Ihre Homepage
• Automatische Erinnerung per Email an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
• Darstellung von Versorgungslücken für den Kunden
• Darstellung von einem Haushaltsbuch mit Einnahmen und Ausgaben
• Darstellung der häuslichen Vermögenssituation
• Kommunikation per Email und Chatfunktion zwischen Berater und Kunden
• Erklärvideo für Ihren Kunden
• Unterschiedliche farbliche Einstellungen für Ihren individuellen Auftritt
• Papierloses Büro für Ihren Kunden mit Datenaustausch zu externen Personen
• Freie Konfiguration der Emailgestaltung
• Automatische Versendung einer monatlichen Übersicht an den Kunden (individueller Newsletter)
• Hinterlegung von Vertragsvorlagen, wie z.B. Maklervertrag, werden automatisch mit Kundendaten befüllt und als PDF erzeugt
• Umfangreiche Statistiken
• Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
• Integrierte OCR-Technologie (Texterkennung)
• Integrierte QR-Technologie für Uploadfunktion
• Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeit
• API - Schnittstelle zu externen Verwaltungssysteme auf Anfrage